Détail de mon offre de services

•       Conseils en placement

•       Discussion de vos objectifs financiers et de leur réalisation

•       Révision des vos placements actuels et suggestions d’amélioration

•       Élaboration d’un portefeuille adapté à votre situation actuelle et optimisation fiscale

•       Suivi continuel de vos placements et suggestions de changements lorsque nécessaire

•       Révision annuelle de la performance de vos placements et de l’atteinte de vos objectifs

•       Aucune transaction sans votre accord au préalable

•       Prise en compte de la retraite

•       Planification budgétaire

Stratégie d'investissement privilégiée

Ayant accès à une large gamme de produits de placement, mes recommandations sont en tout temps élaborées en prenant en considération les objectifs de rendement, l'horizon de placement et la tolérance au risque de chaque client individuellement.  Selon la situation du client, je propose habituellement l'achat d'actions de sociétés publiques, l'achat de fonds spécialisés et/ou l'achat de titres à revenus fixes.  Les placements proposés permettent, sur un horizon à long terme, l'appréciation du capital et l'obtention de revenus périodiques.

Il est reconnu que sur une longue période, les actions de sociétés cotées en bourse constituent une des catégories d’investissement offrant les meilleurs rendements.  Cette catégorie de placements représentera fréquemment la fondation sur laquelle s'appuiera mes recommandations de création de portefeuille.  Toutefois, pour obtenir les meilleurs rendements possibles, tout en limitant les risques, il est crucial de choisir les sociétés qui offrent le maximum de création de valeur pour leurs actionnaires. J'utilise des outils qui me permettent d'avoir l'information financière la plus précise et la plus complète possible pour identifier ces sociétés.  Ces sociétés triées sur le volet répondent à des critères très précis permettant de générer les meilleurs rendements possibles et de limiter les risques à long terme.

Le processus d'identification de ces sociétés est rigoureux et permet de proposer, selon la valeur totale des avoirs du client, un portefeuille de 15 à 30 titres.  Le client ne fait pas qu'investir à la Bourse en général, il investit plutôt dans des sociétés rentables, bien gérées et en croissance.  Le scénario idéal est que le titre sera détenu longtemps pour tirer le maximum de son potentiel d’appréciation.  Mon approche réduit les transactions au minimum et, à moins que la situation personnelle du client change et que des retraits soient nécessaires, seuls les titres de sociétés qui ne répondent plus aux critères de sélection initiaux sont vendus.  Les sociétés non rentables, spéculatives et évoluant dans des secteurs volatils ne sont pas considérées et proposées.